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投資信託

2021年2月末 投資信託積み立て結果

こんにちは、クロボンです。

日経平均や外国株指数も連日高値更新をした2月でした。

正直こんな景気でなんでこんなに上がるのか、良く分かっておりません。

まあ投資信託は値動き関係なく、積み立てていくだけです。

今回は2/26時点での積み立て記録となります。

積み立て条件

SBI・バンガード・S&P500

  • 特定口座
  • 月2万円
  • 毎月27日

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

  • 積み立てNISA
  • 月21666円
  • 毎月16日

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

  • 積み立てNISA
  • 月11666円
  • 毎月16日

積み立て結果

積み立て結果

SBI・バンガード・S&P500

  • 保有口数 85,768  → 85,768
  • 取得単価 11,543  → 11,543
  • 基準単価 12,527  → 13,189 
  • 損益   +14,117円(+14.24%)

積み立て期日の都合で口数に変化なしとなっております。

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

  • 保有口数 397,556 → 412,597
  • 取得単価 11,445  → 11,553
  • 基準単価 13,641  → 14,368
  • 損益 +116,146円(+24.37%)

基準単価が上がったので、積み立て口数は減りましたが評価額がかなり上がっています。

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

  • 保有口数  223,505 → 223,505
  • 取得単価  10,962 → 11,069
  • 基準単価  13,641  → 13,795
  • 損益    +63,207円(+24.63%)

こちらも評価額が結構上がっています。

累計グラフ

それぞれの積み立て額と評価額の累計グラフを作成、乗せるようにしてみました。

3月ぐらいに一度評価額が下がっているのはコロナの影響ですかね。

それ以降は評価額が順調に推移しています。

最後に

以上2月末の積み立て結果でした。

株高更新などの影響で含み益は増えていますが、金曜日に大幅な日経平均下落があったので、この先どうなるか分かりません。

下がったらそれはそれで積み立て口数が増えると、前向きな気持ちで積み立てを続けていきます。