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投資信託

2021年5月末 投資信託積み立て結果

こんにちは、クロボンです。

お休みが長い月である5月が終わってしまいました。

GWはひたすらステイホームでのんびり過ごしましたし、現在何とか5月病にはならずに済んでおります。

それでは5月末の投資信託結果を書いていきます。

積み立て条件

SBI・バンガード・S&P500

  • 特定口座
  • 月2万円
  • 毎月27日

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

  • 積み立てNISA
  • 月21666円
  • 毎月16日

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

  • 積み立てNISA
  • 月11666円
  • 毎月16日

積み立て結果

積み立て結果

SBI・バンガード・S&P500

  • 保有口数 129,184  → 142,822
  • 取得単価 12,309  → 12,534
  • 基準単価 14,557  → 14,665 
  • 損益   +30,435円(+17.00%)

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

  • 保有口数 440,881 → 454,653
  • 取得単価 11,795  → 11,914
  • 基準単価 15,861  → 15,992
  • 損益 +185,408円(+34.22%)

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

  • 保有口数  247,928 → 255,794
  • 取得単価  11,293 → 11,402
  • 基準単価  14,969  → 15,159
  • 損益    +96,102円(+32.95%)

累計グラフ

最後に

以上5月末の積み立て結果でした。

大した差ではないですけど、S&Pの損益率が若干落ちて、全世界がごく僅かに上がるという初めて差を見た気がします。

投資信託の価格を気にしてもしょうがないですが、月一で見るとへ~っていう発見があってこれはこれで面白いと思います。

少し前から金利関係の話が浮上したり、日経平均が結構下がったりしましたね。

またSBIからVTI、VYMに連動した投資信託の取り扱いが発表されました。

ETFの勉強で少し買っていたりしていたのですが、税金とか手数料でこっちの方が良いのか、また絞った方が良いのかなど色々考えてしまいます。